a股真是一个神奇的地方，因为川普大难不死，结果川大智胜还真涨停了，这事以后，川普胜选的概率越来越大。对a股而言，综合考虑海外走向及国内政策应对，出海和资源的定价都变得不确定性增加，相对而言对红利不构成利空、对科技乃至核心资产潜在有利多一些。黄金总体还将强势，其转势不是一次降息落地就能确认的与之对应的国产替代自主可控再次成为a股不可忽视的主题从轮动节奏来看，本轮科技股结构性行情从AI轮动到消费...

昨晚美股走出了a股的气质，也玩了一出利好落地的套路，9月降息概率升至90%，纳指不仅没涨，反而大跌，纳指的核心是科技七姐妹（苹果、英伟达、特斯拉、微软.....），考虑到人家实在太抗打，壁垒又高，估值也正常，只是前期涨多了，所以这就是合理的健康回调，中长期看，依然还是会涨，相关指数etf又是定投低吸的好时候因为a股核心科技股炒作的是美股映射，锚定的指数是纳指(做科技股的别老盯着a股指数，要搞清...

今天a股的走势有些超出预期，一度以为又要像以前一样来个回落坑人的剧本，结果还是拉了起来，说明短期的情绪和信心有所好转，当然了，昨晚的利好也是催化，暂停转融券、老美降息预期升温（老鲍称不会等到美国通胀率放缓至2%的目标时才降息），给一些资金壮了胆晚上还有大事要公布，今晚8点半将出炉美国6月CPI数据，进一步影响资本市场走势，目前看市场颇为乐观，在CPI数据出炉前，美股正保持较为强势的面貌，9月降...

结构性赚钱效应有点爆炸，一九行情的里的“1”和整体市场颇为割裂，比如pcb龙头们的走法就和A股其他股不是一个爹妈养的，走出了大牛气势娘子昨天还问了大家生益电子的问题，谁成想今天20cm涨停，其他公布业绩的还有深南电路、生益科技鹏鼎、景旺电子、世运电路、方正科技，最近都是大涨，且多只pcb股走了好一段趋势了，随着中报业绩出来，都在往上加速狂拉在AI产业浪潮、消费电子复苏、汽车智能化，三大逻辑加...

如果把整个a股比喻成啥，那娘子能想到的只有一个，牛，和a股现在的生态非常贴切，绝大部分臭烘烘，但里面却也有金子，所以我才说牛里面有黄金，把牛扒开，找到金子，正好对应了我们一直说的拥抱少量核心龙头的策略整体的玩法策略依然非常简单，和市场大部分股切割，专注于少量品种，坚持反复做下去，化繁为简，取市场之精华，去市场之糟粕每次市场情绪好转的时候，电子科技都是反应最积极的，毕竟他们代表了市场的风...

周末有几个雷爆出来了，其中江苏舜天涉嫌造假，2009-2021的财报中累计虚增收入103.33亿，虚增营业成本94亿，虚增利润9.34亿，广电网络2022年年报虚增利润，引发了垃圾股、小市值股的又一次杀跌，再次引发边缘股的信任危机同时涉及15家上市公司：包括上海电气、宏达新材、瑞斯康达、国瑞科技、中天科技、汇鸿集团、凯乐科技、中利集团、康隆达、新海宜、华讯方舟、航天动力、合众思壮、恒宝股份、江...

1、台积电释放重磅信号麦格理证券报告指出，台积电多数客户同意上调代工价格以换取可靠的产品供应，这将带动毛利率进一步攀升。分析师预测，2025年毛利率将攀升至55.1%，2026年将逼近六成，达到59.3%。由于市场需求、产能和成本方面的考量，台积电可能于2025年起对最先进的3纳米制程技术进行涨价。目前，半导体产业链的涨价消息愈发密集，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM...

低迷成交之下，少量品种的轮动抱团，越来越重要，也越来越讲究细节红利最近连涨后，市场又开始轮动，很明显，调整了好一段时间的周期资源股这几天开始有所动作了，伴随大宗商品涨价，相关板块龙头股价出现持续逆势走强根据娘子此前的观点，实物资产的涨价已经开始正反馈到股价上，标志性龙头洛钼和紫金再度选择向上后，代表了此类风格再度修复反弹的小波段从特征俩看，价格先涨的股价也会先反应，且大宗涨价的持续性...

流动性危机之下，对于指数，娘子不想再谈，相关预期前两天已经表达还能在这个市场活下来，并且活的还不错的人，无非是做到了两点，要么脱离了a股生态，选择拥抱了外面的牛市；要么在a股里拥抱了那些少量抱团取暖的品种随着美、日、印三大牛市轮番创新高，相关指数基金也水涨船高，内部死亏钱的恶性循环，和外部指数躺赚的情景，形成了巨大反差，造成了一些资金卖（弃）a（暗）买（投）外（明）的行为，不少QDII产品...

去年9月20号、9月21号见过5700亿的地量后，今天7月份又见到了这么低的成交，今天成交5800亿这么低的成交，搞的很多投机资金跑去炒可转债了，这几天都快涨疯了，其中广汇转债从最低点37元左右反弹到最高90左右，六个交易日翻倍还多，这种暴力游戏都是游资在玩，炒的是一些公司保壳预期，导致面值低于100的可转债这几天普遍都有暴力反弹，因为是t+0，所以投机资金基本不过夜，当天玩当天跑，这种纯投机游...